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在皇家执事团总部，利尔一如往昔的在宽绰的训练室指导着新兵们，还未完全康复的罗斯麦瑞在自己的办公室审阅着文件资料，黑火则躺在露天花园的长椅上悠闲自得的翻阅着时尚类杂志，看上去有些无精打采的塞恩则独自一人坐在了执事团内部餐厅靠窗的一角。
这时，一辆客机从窗外飞过的画面被塞恩捕捉。
（那家伙应该已经在天上了吧……）
暗自思忖着的塞恩眼中荡过了一丝索然无味……
“塞恩执事长。”
打破静寂的这一声呼喊来自于正慢慢走向塞恩的戮雪。
“佩兰执事长今早交给我一样东西，说是让我转交给你。”
说着，戮雪将一份礼盒递给了一脸迷惑的塞恩。
“什么东西？”
“我也不知道，他只让我把它交给你。”
听罢塞恩即接过礼盒并小心翼翼地将礼盒丝带拆开。随着被塞恩掀开的礼盒盖子，映进眼帘的是一个闪亮的青鸾之翼耳环和一张字条。
相对于耳环对字条更感兴趣的塞恩立刻将那对折的字条摊开即看见那字条中写着……
“我没剩什么第一次可以给你了，这是我母亲留给我的遗物，是比我拥有的一切更宝贵的东西……送给你。”
没有任何暧昧之言也没有多余的情愫，佩兰以最简短的字数表达了自己最真诚的内心想法。
“切~搞什么……”
故作不屑的塞恩从礼盒中摸出了那一只熠熠生光的青翼耳环，“sopretty！”
同一时间在与世隔绝的神秘岛屿，布龙以南的独立部州黑月岛……
一直以来，人们将黑月岛谣喙成了一块孕育着恶魔后裔且阴暗无光的阴森之地。可真正的黑月岛又是如何呢？
整个岛屿孑然孤立于海面形似悬挂在蓝天上的暗月故名为黑月岛，岛屿陆地面积约2万平方公里，是世界最不发达部州地区之一。这里的人们依靠务农、捕鱼和种植为生，但因尚未被人类开采挖掘所以岛上的资源丰富，如铅、锌、镍以及黄金。
岛上的风景优美生态环境极佳。大量点缀在周围的小岛屿和珊瑚礁如众星拱月，红树林和椰林覆盖着岛上的大片区域，内陆地区则覆盖着茂密的热带森林且植物种类繁多。
而黑月岛最著名的黑月教大教堂就建在人口密集区“瓦落”的中心，在教堂的周围挨挨挤挤的建着大大小小的朴素民宅，这个类似村落式的居住区就是黑月岛居民的安身之地。
总的来说，黑月岛并不像外界形容的那么不堪，相反，这里的景色怡人，人与人的关系也更亲睦融洽。
此时，在瓦落中心区的一户民宅院内，黑月教团大宗司，同时也是至上四柱之一的祖和自己的一名部下正在考核一名即将加入教团的小男孩。
男孩刚满12岁，依照黑月岛的世代习俗（黑月岛人天生拥有雫细胞），当岛上的孩子满12岁时可以申请加入黑月教团开始自己的实习猎魔师生涯。一旦考核通过就意味着要跟家人辞别跟随教团生活，所以陪在小男孩身旁的双亲即为他感到骄傲又有些许不舍。
“艾比，加油！”
男孩的母亲在一旁为自己的孩子打着气。
“好，艾比，现在把你最拿手的召唤术施展出来。”
祖温和地对男孩说道。
“是，大人。”
说罢男孩抬起右手在虚空中摹画出了一个捯五芒星法阵，“异界之灵，显形！”
“轰！！！”
随着这一声述咒，从那爆裂开的小小次元裂痕中竟飞出了一只体型硕大的异界巨鹰。
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